El joven aprendiz de arte, Sil Sorní, nos cuenta su experiencia al lado de una mujer extraña, paradójica y genio: la magistra Julia Florida. Ella ha participado en el Gran Duelo Apolinario que se celebraba cada año, pero la última vez hubo un suceso especial: asesinaron a dos personas. Los maestros estéticos incriminan a Julia y a Sil. Este último nos escribe su defensa desde la cárcel, para excusar a Julia y a él mismo.