La asamblea del Valle de los Aulnes le pide a su Señor que elija como futuro gobernador a un ser con magia, para que así su pueblo sea reconocido ante el mundo como uno de los más poderosos de esas tierras. Con ese objetivo, el príncipe Alveric es enviado al País de los Elfos para casarse con la princesa de ese reino y así llevar la magia a su nación. Lizarel, la princesa elfa, parte junto a Alveric hacia Aulnes, pero sin contar con el consentimiento de su padre. Tiempo después, Lizarel da a luz a Orión, con quien llegan las dudas y la nostalgia sobre la vida en su país natal, situación a la que se le suma la desconfianza del pueblo de Aulnes por convivir con criaturas irreales que les quiten la paz con la que siempre han vivido. Ahora, la princesa decide escapar con rumbo a su país y Alveric emprenderá una travesía por seguir su rastro.

Una de las novelas pioneras de la literatura de fantasía.